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在市場傳言已久的台新證券併大眾證券案昨(10)日終於拍板定案。未來台新證市占率將破1%至1.26%,至於元大金控旗下原就有元大證券,且已具相當經濟規模與整合效益,因此,元大金出脫大眾證將可促進兩證券員工權益,避免因兩大證券整併對員工權益造成影響,因此,該合併案被雙方認為是可創造雙贏的結合。
台新證與大眾證昨日分別召開董事會通過合併案,台新證以每股11.2元、總價42.3億元現金,收購大眾證100%股權。
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統計至1月底止,台新證經紀市占率0.566%,市場排名為34位,大眾證市占率為0.694%,市場排名第32位,未來兩公司完成合併後,經紀市占率可拉升至1.26%,市場排名也推進至第24位,對台新金而言,該證券合併案將提升競爭力及市占率。
台新金財務長林維俊表示,提升證券能量是這次併購的主要目的;日前在法說會上,他也強調,台新金除了台新銀是金控獲利主力外,未來會用併購方式,推展證券及保險業務,建構金控獲利的三隻腳。
對於台新證併購大眾證,市場法人也認為,雙方各取所需,算是一個成功的合併案。
林維俊進一步說明,因應台新證合併大眾證,將辦理現金增資發行新股3.22億股,預計募集金額37.28億元,並且由母公司台新金全數認購;未來合併後台新證為存續公司,大眾證券為消滅公司,合併基準日暫定今年7月31日。
林維俊強調,近幾年國內證券市場整體表現並不利券商經營,特別是量能不足致經紀業務必須擴大市占才能具有經濟規模,過去數年台新證經紀市占率已由萬分之2逐步成長至千分之5以上,但距大型券商仍有一段差距,與大眾證券合併符合台新證券長期的經營策略,合併後,台新證將可躋身中型券商的行列,並將積極往大型券商發展。
林維俊強調,合併後大眾證券員工全數留用、承認全數年資、保障工作權2年等。
大眾證券也表示,由於大眾證屬於元大金控(由100%子公司大眾銀行持股34.87%),依法規定,一家金控不能擁有2家證券商,元大金控旗下已擁有元大證券,必須處分大眾證券股權,因此昨日董事會通過將大眾證券出售予台新證券,併入台新金控。
大眾證券近日股價受到併購傳聞利多激勵,表現不俗,並站上票面10元,大眾證券昨日收盤價10.3元,以及台新證擬以11.2元併購價格計算,約溢價8.73%,市場預期下周大眾證券股價將持續反應併購利多。
(工商時報)
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(工商時報)
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